祯祥证券股份有限公司陈潇榕,马书蕾近期对天山铝业进行商讨并发布了商筹谋述《全年功绩高增，资源布局激动》，予以天山铝业增抓评级。
而除了当前各大银行大幅下调存款利率之外，有业内人士表示：各大银行出现四大反常行为。而这四大反常行为，都透露出1个重要信号，就是“投资环境不佳，储户需谨慎”。让我们一起来了解一下：
上证指数收3398点，上涨0.14%；深证成指收10673点，上涨0.67%；创业板指数收2209点，上涨0.39%；
天山铝业(002532)
事项：
公司发布2024年年报及2025年一季度功绩预报，2024年达成营收280.89亿元，yoy-3.06%；达成归母净利润44.55亿元，yoy+102.03%；归母扣非净利润43.09亿元，yoy+128.8%。2024年利润分派预案：每10股派发现款红利2元（含税）。2025年一季度瞻望达成归母净利润10.5亿元，yoy+46%。
祯祥不雅点：
公司自产电解铝及氧化铝达成量价皆升，主要铝产物产量创历史新高。2024年公司自产电解铝平均销售价钱约为19800元/吨（含税），同比高涨约6%，自产氧化铝平均销售价钱约为4000元/吨（含税），同比高涨约40%。2024年公司电解铝、氧化铝、自觉电量及铝箔产量均创历史新高。全年电解铝产量117.59万吨，同比加多约1%；氧化铝产量227.89万吨，同比加多7.55%；公司自觉电机组全年发电超138亿度，同比加多约2.5%；阳极碳素产量54.89万吨，同比减少8.35%；加工板块方面，高纯铝产量2.81万吨，同比减少34.35%；铝箔及铝箔坯料产量4.61万吨，同比加多超4000%。
国际神志稳步激动，铝土矿自给率有望抓续进步。1）印尼铝土矿：公司已辗转得到三个铝土矿开采权，当今正在进行三个矿区的寂静勘察责任，2025年公司将纵情开展采矿功课。2）印尼氧化铝：公司境外子公司谋略在印尼打算缔造200万吨氧化铝坐褥线，分两期缔造，其中一期100万吨被列入印尼国度战术神志清单。2025岁首已取得印尼环评审批，迪士尼彩乐园1官网公司正在激动征地、场平、船埠等各项项当今期缔造责任。3）几内亚铝土矿：当今该神志已插足坐褥开采阶段，所产铝土矿不息发运归国，后续公司将纵情进步产能和运力，保险公司得到抓续雄厚且低资本的上游原料。跟着几内亚神志产能爬坡，公司铝土矿自给率有望抓续进步，资本上风进一步放大。印尼铝土矿及氧化铝神志协同激动，通达公司将来成漫空间。
铝箔业务表现凯旋，深加工产线插足产能爬坡。1）公司石河子铝箔坯料坐褥线18万吨年化产能当今已插足范围坐褥阶段，产线充分应用低资本动力上风，达成自产优质铝液对铸轧卷的平直革新，范围坐褥有望推动一体化资本上风进一步放大。
2）江阴铝箔深加工产线一期想象产能16万吨，2025年将完成一说念开垦安设调试及产能爬坡，加工业务成漫空间迎来快速开释。
投资冷漠：行业层面来看，国内务策发力下内需有望抓续提振，新动力汽车及家电等领域有望充分受益，铝需求弹性纵情开释。供给方面国内及国际铝供应刚性纵情突显，铝价或插足长周期景气通说念。公司看成一体化发展的优质铝企，享有较高资本上风，有望充分受益于铝价进步，咱们保管公司2025-2026年归母净利润预测为50.2亿元、57.3亿元，新增27年预测64.3亿元。对应PE为6.8、6.0、5.3倍，保管“保举”评级。
风险教唆：（1）神志流程不足预期。若刻下在建神志表现超预期纵情，则可能会影响公司将来功绩增长节拍。（2）卑劣需求不足预期。若受末端影响需求出现较大程度缩短，公司产物销售或一定程度受到影响。（3）行业竞争加重。行业竞争大幅加重或导致公司产物销量不足预期。
证券之星数据中心笔据近三年发布的研报数据计较，德邦证券高嘉麒商讨员团队对该股商讨较为深远，近三年预测准确度均值为79.94%，其预测2025年度包摄净利润为盈利48.62亿，笔据现价换算的预测PE为7。
最新盈利预测明细如下：
该股最近90天内共有6家机构给出评级，买入评级6家；往日90天内机构主张均价为10.17。
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